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来源: 南方日报网络版     时间:2019-11-23 10:51:37

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世人对李嘉诚的误解很多,最大的误解在于低估。李嘉诚有一种非凡的勇气,就是拥抱变化和未知,不受年龄的拘束。早在2002年,李嘉诚74岁时便创立了维港投资,运用现代工具开始拥抱创新和科技,活出人生不一样的精彩。

近日,《福布斯》发布了2019年中国香港50大富豪榜,李嘉诚连续21年蝉联首富

胡润也发布了2019年全球富豪榜,李嘉诚以2000亿元人民币排名大中华区的第4名

纵观李嘉诚一生,其投资分三个层次,下面我为大家系统解读一下:一、锁定抗周期的现金流业务板块 李嘉诚有一句名言叫做:商者无域

李嘉诚的商业帝国涉及到无数的产业,他通过控制长和、长江等公司,控制了无数的上市公司

这些公司的生意主要集中在能源、零售、地产、电讯、港口、电力等等行业

李嘉诚旗下拥有无数的产业,可是却偏偏没有涉及制造业

新加坡之父李光耀就曾经讽刺过李嘉诚,他说李嘉诚旗下没有一个畅销世界的产品,做的都是投机的生意

李光耀可以说是一针见血,李嘉诚早期起家靠的就是制造业,不过后来的爆发却是靠房地产跟投资

李嘉诚在22岁的时候,在香港开设了长江塑料厂,后来长江成为了香港最大的塑料厂,李嘉诚还曾经当过香港塑料工业协会的主席

早年开塑料厂的时候,李嘉诚事事亲躬,他常常跟着工人加班加点干活

靠着辛勤的劳动,李嘉诚逐渐积累了几千万的身家

不过李嘉诚为何放弃了自己起家的塑料产业呢?因为李嘉诚曾经说过,勤劳赚不了钱,只能养家糊口

李嘉诚说自己的发家最重要的还是运气

李嘉诚从一个穷小子变成今天的华人首富,如果单单是靠勤劳是绝对做不到的

制造业可以说最传统的产业,靠的其实就是出卖工人的劳动力来赚钱

看看世界代工帝国鸿海就知道

鸿海的营收远超李嘉诚的长和,但是鸿海的老板郭台铭身家却远远不及李嘉诚

郭台铭旗下拥有数百万的员工,年营收数千亿美元,利润却区区上百亿美元

李嘉诚旗下的员工远远不及郭台铭,但是他旗下的几大上市公司,利润却达到了数百亿美元

李嘉诚说发大财要靠运气,运气其实并不等于幸运

这种运气说的是特殊时代下造就的机会

比如香港在过去几十年的房地产黄金时期造就了李嘉诚、郑裕彤、李兆基等富豪

如今这样的机会已经一去不复返,如果李嘉诚晚生几十年,那么他绝对达不到如今的高度

李嘉诚在70年代逐渐放弃了塑料产业,开始大规模进军房地产,从此之后李嘉诚再也没有回到制造业

70年代李嘉诚捉住了香港房地产的黄金机会,80年代李嘉诚又捉住了世界的能源危机,收购了加拿大的赫斯基能源

当时李嘉诚收购赫斯基能源不过花了32亿元,如今赫斯基能源市值就超过了300亿美元,李嘉诚从赫斯基能源获得的分红就超过了80亿美元

90年代李嘉诚又开始进军欧洲,抄底欧洲的电信产业

特别是orange一战,李嘉诚只是投入了几十亿元,不过最后这家公司卖出了1600多亿的价格

靠着这笔钱,李嘉诚又在全球收购了不少的产业

如今李嘉诚的产业大部分分布在民生跟基建行业,因为这些行业细水长流,风险较小

目前李嘉诚正在捉住人生最后的一次机会,这次机会就是从高位的中国套现,然后抄底经济低洼区的欧洲

过去5年,李嘉诚卖掉了中国不多的房地产物业,套现了近2000亿元,同时他在欧洲也投资了几千亿元

其实李嘉诚的商业逻辑就是低买高卖,他的产品就是公司,而不是一瓶啤酒或者一罐可乐

这样的生意才是全球最赚钱的生意,做这样的生意,就必须捉住全球的经济周期,进行反周期的操作,而要捉住这样的机会,显然单单靠勤劳是做不到的

如今李嘉诚的两个儿子也继承了他的生意思路

其实中国也有一句老话,小富靠勤劳,中富靠德,大富靠命,命其实就是机遇

马云就曾经说过李嘉诚已然是前无古人后无来者了,因为李嘉诚所处的时代,以后都不会再有,生在快速发展的时代就是李嘉诚最大的运气

世界的经济已经趋于稳定,很难有像过去几十年那样的快速发展了

这就是所谓的时势造英雄

李嘉诚拥有无数产业,却唯独不做制造业,因为他说过勤劳赚不了钱,李嘉诚的商业智慧也确实令人敬佩

二、投资高风险高收益的高科技增值业务 有人将李嘉诚的成功归结为低买高卖,是周期的赢家

其实这就很片面,“在高增长机遇巨浪中,愚人见石,智者见泉”,这种智慧和巴菲特在长期投资中的见解是完全一致相同的

两人伟大之处:不仅洞悉商业的秘密,而且能够克服人性的弱点以慢制快,在低估的时候入手,在高估的时候离场

相比巴菲特基本只投资美国公司,坐拥美国成长的先天性红利,李嘉诚则少了一个所谓“卵巢彩票”,而能同样抵达事业巅峰,殊为不易

2013年起,李嘉诚旗下公司大规模清理大中华区的房地产资产,将投资重心转向英国和欧洲其他国家

其商人逻辑的背后,或许还藏着一个耄耋老人的某种心伤

世人对李嘉诚的误解很多,最大的误解在于低估

李嘉诚还有一种非凡的勇气,就是拥抱变化和未知,不受年龄的拘束

早在2002年,李嘉诚74岁时创立了维港投资,算是与昨天的自己做了别,要舞蹈出人生的另一个精彩

当时,李嘉诚就低调成立了风险投资公司Horizons Ventures(维港投资),运用现代工具开始拥抱创新和科技

世人对其多有诟病之处,就是认为他一生缺乏创新和科技意识,拘泥于地产、能源和基础设施垄断经营

直至2013年维港投资露出峥嵘之后,刷新了世人对李超人的认识

1、维港投资的背景 维港投资秉承了精英立业的理念,构筑了精简、平面化管理的团队,只有区区20来人,委托资金全部来自于李嘉诚,是个家族化的投资基金

领头人是周凯旋女士,和李嘉诚相识于北京东方广场项目,之后心心相印相互引为异性知己

家族办公室的地位使得维港投资的投资立足点更加长远,与时间为伴,不会受到冲刺短期业绩的引诱,所以可能会选中退出周期长或失败率高而普通PE公司不敢问津的项目,这些项目一旦成功,回报也会特别惊人

周凯旋女士的知己身份,也免除了普通PE公司委托代理的治理成本和风险,提高了维港投资的投资胜率

2、目光如炬5分钟投中Facebook 2007年11月,次贷危机开始发酵

刚组建不久的脸书(Facebook)提出估值高达150亿美元的股权融资计划,李嘉诚用5分钟听取了介绍便同意投资

当时脸书几乎没有营业收入,只有数千万的用户群

但李嘉诚就被Facebook不断增长的用户群及其在移动领域的业务前景吸引住了,决定由维港投资出资1.2亿美元的巨款只取得Facebook约0.8%的股份,这种商业的洞察力和决断力岂是一般PE合伙人或投资人可及? 随后,李嘉诚又透过维港投资追加投资,最高持有Facebook约4.5%的股份

拿最初1.2亿美元的投资来说,已接近36亿美元市值(按2018年2月21日Facebook的市值计),11年回报30倍,非常惊人

事实上,维港投资令人惊艳的投资眼光不止于Facebook,成功的案例还包括B轮参投的及时通讯工具Skype,语音控制程序Siri和地图应用Waze,Siri于2010年被苹果收购后成为iPhone的语音助理服务,Skype在2011年上市被微软收购,Waze则于2013年被谷歌斥资11亿美元收购

光这几个项目的业绩足以傲视全球风险投资领域

3、全心全意拥抱高科技 维港投资在过去的十几年中,不动声色地在全球投资了142家公司,主要集中在数据应用和颠覆性科技两大类(数据截至2017年8月10日),尤其偏爱那些“对大量真正问题提出具有价格竞争力的解决方案,并将对世界产生重大影响的公司”

被投资的公司主要来自于美国地区,其中又以加州硅谷为最;而被投资的以色列公司数量仅次于美国

美国在过去几十年一直引领着全球科技发展,因此维港投资去美国尤其是去硅谷寻找投资机遇并不出意外

现在,以色列的科技创造力已经被全世界认可,再去以色列投资已经不再是稀奇领先的事情

但早在17年前,维港投资独辟蹊径地前往以色列投资初创型科技企业,不得不说是一种惊人的洞察力

| 维港投资的以色列公司,资料来源:网络 这或许与李嘉诚对犹太人非凡创造力有特殊的认知有关

现在人们已经熟知,以色列的科学家在遗传学、计算机科学、光学、工程学、军事科技产业、农业、物理学以及医学上的贡献都相当杰出,他们依赖于层出不穷的科学洞见和商业创意开办小型企业,而李嘉诚的维港投资就是这些公司的资本提供者

维港投资很早就在以色列找到了合作伙伴MAGMA VENTURE PARTNERS

过去几年,他们一起共同投资了多个项目

MAGMA联合创始人YAHAH ZILKA曾表示,维港投资在以色列以高效快速的决断力,被其所投资的公司所称道——这正好应和了以色列人的“急性子”

这就是李嘉诚的另一面

4、不可思议的“年轻人” 在被投资企业的眼中,李嘉诚是一个不可思议的“年轻人”,保持着对这个世界充沛的好奇心,既愿意追随潮流,也乐意创造潮流

“他和他的团队最酷的特点之一,就是他们对于想象中的世界发展方向了然于心

”维港投资B轮参投的Spotify首席执行官丹尼尔·艾克(Daniel Ek)惊叹道

因为李嘉诚从2009年投资Spotify的那一刻起,就保证自己的汽车上要装上Spotify

而这时候Spotify还没有推出移动应用,李嘉诚与29岁的丹尼尔·艾克想的完全一致,不受现有技术的限制,而是能畅想出世界上Spotify无处不在的样子

在维港投资的投资轨迹里,可以轻易地发现一个与日常认知完全不一样的李嘉诚,热心追逐未知的世界,简直与特斯拉的埃隆·马斯克一个样儿,愿意倾注资源去尝试一切新鲜可以改变未来的东西,尽管背后的风险可能让投入的资源血本无归

三、投资造福人类社会的教育产业1、80年代起捐资创办汕头大学 在长达半个多世纪的奋斗生涯中,李嘉诚以其精睿的商业智慧打造了一个巨大的商业王国

但比起生意和财富,他有一个更深切渴盼的梦想

李嘉诚在1986年4月给邓小平的信中说:“本人童年失学,深切体会到学业对人生之重要,自少即有志办学校

其后,个人事业薄有成就,即渴望偿此心愿

”他曾对汕大毕业生们说:“小时候我的志愿想做医生,也曾想过当大学教授而不是要做一个企业家

你们也许不知道,我曾想过多少多少次,如果像你们一样有机会上大学,我的一生又会如何呢?所以我很羡慕你们,因为我的梦想就是你们的现实

” 李嘉诚重视教育和医疗,基金会至今的项目捐款已逾170亿港元

在众多项目中,汕头大学倾注了李先生无数心血

到目前为止,李嘉诚基金会已对汕大承诺及捐出款额达80亿港元

李嘉诚基金会支持汕头大学共创立了10个学院,汕大毕业生的就业率高达99.5%

1981年,李嘉诚在家乡汕头捐资助学,创建汕头大学

办学最初10年,李嘉诚每次到汕大都工作直至凌晨两三点

每年学校的毕业典礼李嘉诚先生更会亲自到场,并深情演讲

1990年李嘉诚在汕大落成典礼上致辞: “以爱国之心办好教育,从而对国家作出贡献,对我个人来说,就是汕大创办的目的和意义,对包括我在内的每一个中国人来说,是国家民族兴衰的关键所在

但愿教育的花果开满中华大地,使锦绣河山,新姿焕发,使中华民族的前途远大辉煌

”2、21世纪初捐资兴办长江商学院 2002年11月21日,李嘉诚海外基金建立了中国第一所也是唯一一所实行教授治校的商学院——汕头大学长江商学院

长江商学院是由李嘉诚基金会捐资创办并获得国家正式批准,拥有独立法人资格的非赢利性教育机构,为国际管理教育协会(AACSB)和欧洲管理发展基金会(EFMD)成员,是国务院学位委员会批准的“工商管理硕士授予单位”(含EMBA和MBA),其目标是在十年内进入世界十强商学院之列

长江商学院成立以来,一直以“为中国企业培养一批具有世界水平的企业家”为己任,并致力于创建全球新一代商学院

长江商学院在2013年度EMBA排行榜中排名前十

3、广东以色列理工学院落户汕头 2015年,李嘉诚捐资1.3亿美元,促成以色列理工学院与汕头大学联手打造“广东以色列理工学院”

广东省政府与汕头市政府出资9亿元人民币支持学院建设

对于大多数国人而言,或许“以色列理工学院”的名称还有些陌生,但它确享誉国际,有“以色列麻省理工”之称,是全世界仅10所能够组建及发射人造卫星的大学之一

引进以色列理工,一可以学习以色列成功的创新教育模式,打造一所世界级的精英大学,使之成为汕头、广东乃至全国创新教育的催化剂;二可以学习借鉴以色列的优秀文化,拓展中以两国的文化交流;三可以引进以色列的高新技术,吸引更多以色列企业来中国,有助增强中国本土高新技术研发力度,提升中国创新技术在世界的影响力

知识可以改变命运,这就是教育的承诺

——李嘉诚《什么是教育的承诺》




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